Dans un futur proche, la boxe a évolué pour devenir un sport high-tech. Charlie Kenton (Hugh Jackman), un ancien boxeur, a perdu toute chance de remporter le championnat depuis que les humains ont été remplacés sur le ring par des robots d’acier de 900 kilos et de 2m40 de haut. À présent, il n’est plus qu’un manager minable qui utilise des robots bas de gamme fabriqués à partir de pièces de récupération.
Clive et Elsa sont jeunes, brillants et ambitieux. Les nouvelles espèces animales qu’ils ont créées leur ont donné la réputation de superstars rebelles du monde scientifique.
En secret ils introduisent un gêne humain dans leur expérimentation. Le résultat est quelque chose sans commune mesure avec l’addition des divers éléments : une femme, mélange humain et animal qui peut représenter une nouvelle étape dans l’échelle de l’évolution.
Clive et Elsa pensent qu’ils ont peut-être généré l’être parfait jusqu’à ce que celui-ci se métamorphose finalement en un monstre qui risque de les détruire et le reste de l’humanité avec.
Smith n’aurait jamais dû se trouver là et pourtant, en pleine fusillade, il aide un enfant à naître et le sauve d’une bande de tueurs. Lui, sombre et violent, se retrouve à protéger l’être le plus innocent qui soit. Le nouveau-né est la cible d’une puissance mystérieuse décidée à effacer toute trace de son existence grâce au redoutable Hertz et à son armée d’assassins.