Pierre, jeune orphelin, vit dans une maison entourée de murs en bordure d’une profonde forêt russe. Son Grand-père très protecteur veille sur lui.
Ils sont isolés des habitants de la ville et des enfants des alentours. Les seuls compagnons de Pierre sont un Canard et un Oiseau malicieux qui le poussent à s’aventurer hors de l’enceinte de la maison.