Heitor et Júlia vivent une histoire d'amour depuis peu de temps. C’est la tombée de la nuit à São Paulo lorsqu'ils ont une violente dispute au téléphone. Perturbé, Heitor prend sa voiture pour aller à la rencontre de Júlia. Au cours de son voyage dans les rues embouteillées de São Paulo, le film aborde les possibilités de l'amour, de la
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perte et de la mort dans un grand centre urbain, et son contexte social.
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