Lucky, jeune Philippin adopté par une famille canadienne, grandit heureux à Toronto, jusqu'au moment où il se pose la question de ses origines. Il part pour Smokey Mountain, l'immense bidonville de Manille, l'un des plus vastes des Philippines. Il y découvre un frère devenu "ladyboy", puis sa mère vivant dans la plus grande pauvreté. Ces retrouvailles bouleversent Lucky, mais elles
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lui permettent enfin de donner des racines à son existence.
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