1927, en Mandchourie. Itami, jeune japonais, s’éprend de Cynthia, belle jeune fille chinoise. Leur bonheur est interrompu lorsqu’Itami est appelé pour son service militaire. De retour chez elle, Cynthia assiste au massacre de son frère par des jeunes japonais d’extrême droite. Trois ans plus tard, alors que Shanghai est occupée par les japonais, Cynthia travaille pour Purple Butterfly, un groupe
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de résistants, qui projette de tuer Yamamoto, un agent secret japonais. Mais Itami se trouve aussi à Shanghai, où il travaille pour Yamamoto...
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