Epuisé par sa promenade en yacht, Toshio s'allonge dans une baie et joue de l'harmonica en haut d'une falaise. L'écrivain Tsutsumi qui l'écoutait jouer interroge Toshio sur l'identité de la jeune fille à la belle chevelure noire qu'il a aperçu sur son yacht. Etant certain d'avoir navigué seul, Toshio s'imagine que Tsutsumi perd la tête. Cette nuit-là, la mer est
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déchaînée par la tempête. Le lendemain matin, alors que Toshio va inspecter son yacht, il y découvre une jeune fille aux cheveux noirs qui croque un poisson cru, allongée et nue. Lorsque Toshio s'approche d'elle, la jeune fille plonge dans la mer et disparaît.
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