Cliff Stern (Woody Allen) est un réalisateur idéaliste et honnête, jusqu'au jour où on lui propose une grosse somme d'argent pour filmer un profil flatteur d'une star pompeuse de la télévision (Alan Alda). Judah Rosenthal (Martin Landau) est un pilier de la communauté juive jusqu'à ce que sa femme (Angelica Huston) s'apprête à révéler au grand jour ses dérapages financiers
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et extra-conjuguaux. Les deux hommes devront sonder leur propre moralité pour prendre une décision irrévocable, qui changera leur vie et celle des autres... Pour toujours...
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