Dans une Chine ensanglantée par les guerres de clans, le justicier Lei Li (David Chiang) est accusé à tort du vol du trésor du clan du Tigre, suite à une rumeur lancé par le fourbe Lung (Ku Feng). Attaqué par le Tigre et ses hommes, Lei Li les met en déroute. Mais Lung, que tous prennent pour un homme sage,
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surgit et propose à Lei Li un combat loyal, dont l'issue décidera de son innocence, où non. De plus, le perdant aura le bras droit tranché… Lei Li accepte mais Lung gagne par traîtrise, grâce à une arme truquée. Piégé, Lei Li s'inflige la mutilation promise et renonce pour toujours à se battre. Un an plus tard, Lei Li est devenu homme à tout faire dans une auberge où il subit de fréquentes humiliations. Ces meilleurs amis sont Pa Chao (Li Ching), la fille de l’aubergiste et Feng (Ti Lung), un guerrier sans maître. Le jour où les hommes du Tigre tente de violer Pa Chao, Feng et Lei Li lui sauve la mise. Furieux, Fang se rend au fort du Tigre …
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