Le film est un thriller dramatique qui suit un trompettiste fauché (Rourke) qui tombe amoureux d'un ange (Fox) rencontré dans un cirque. Le personnage de Mickey Rourke va tenter d'empêcher l'exploitation de l'ange par un gangster sans pitié.
La bande-annonce met l'accent sur le personnage sinistre de Happy Shannon, joué par Bill Murray, et ses sbires, qui menacent le personnage de Mickey Rourke.